據(jù)統(tǒng)計(jì)消息顯示，中國第一季度半導(dǎo)體產(chǎn)量激增40%，標(biāo)志著成熟制程芯片在中國市場的主導(dǎo)地位日益鞏固。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)，僅三月份全國集成電路產(chǎn)量就高達(dá)362億片，同比增長28.4%，創(chuàng)下歷史新高。這一驚人增長的背后，新能源汽車等下游行業(yè)的強(qiáng)勁需求功不可沒。第一季度，中國新能源汽車產(chǎn)量增長了29.2%，達(dá)到了208萬輛；同時，智能手機(jī)產(chǎn)量也增長了16.7%。中國大陸在汽車等多個領(lǐng)域廣泛采用28納米以上的成熟制程半導(dǎo)體（7nm等先進(jìn)制程使用范圍并不多），目前已占據(jù)全球生產(chǎn)能力的29%。近年來，中國各地半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施如雨后春筍般涌現(xiàn)，中國的集成電路生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大。今年前三個月的產(chǎn)量幾乎是2019年同期的三倍。一些研究人員指出，美國對中國先進(jìn)芯片技術(shù)出口管制的意外后果之一可能是國家支持的投資浪潮導(dǎo)致生產(chǎn)過剩，進(jìn)而可能使中國主導(dǎo)全球傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)。中國芯片銷售，同比大增28.8%半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SIA) （4月3日）宣布，2024 年 2 月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額總計(jì) 462 億美元，較 2023 年 2 月的 397 億美元增長 16.3%，但較之2024 年 1 月的476 億美元下降 3.1% 。“雖然環(huán)比銷售額略有下降，但2月份全球半導(dǎo)體銷售額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于去年同月的總額，延續(xù)了市場自去年中期以來的強(qiáng)勁同比增長勢頭?！盨IA 總裁兼首席執(zhí)行官 John Neuffer 說道?！? 月份的銷售額同比增長幅度為 2022 年 5 月以來的最大百分比，預(yù)計(jì)市場增長將在今年剩余時間內(nèi)持續(xù)增長?！?/p>從地區(qū)來看，中國 (28.8%)、美洲 (22.0%) 和亞太/所有其他地區(qū) (15.4%) 的同比銷售額有所增長，但歐洲 (-3.4%) 和日本 (-8.5%) 的銷售額同比下降）。所有市場的月度銷售額均下降：亞太地區(qū)/所有其他地區(qū) (-1.3%)、歐洲 (-2.3%)、日本 (-2.5%)、美洲 (-3.9%) 和中國 (-4.3) %）。2024 年及以后半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的狀況和前景從上至下看，半導(dǎo)體需求疲軟，電子設(shè)備制造業(yè)低迷。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 顯示，過去 19 個月中有 18 個月新訂單出現(xiàn)下降。我們看到了一些復(fù)蘇的跡象，下降率有所下降，而通信設(shè)備的新訂單正在增加。這與 2021 年繁榮時期的擴(kuò)張速度還有很大差距。中國臺灣和韓國主要制造中心的半導(dǎo)體出口也有復(fù)蘇的跡象。在通用計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的銷售陷入停滯之際，對生成式人工智能的需求為芯片、系統(tǒng)和云供應(yīng)商提供了可喜的推動力。該市場仍處于發(fā)展周期的早期階段。對 GPU 的巨大需求很大程度上是由一小群有遠(yuǎn)見的公司建立自己的基礎(chǔ)平臺推動的，加上中國大陸企業(yè)在進(jìn)一步的出口限制生效之前盡可能多地購買先進(jìn)的 GPU。在大多數(shù)商業(yè)公司準(zhǔn)備好在真正的創(chuàng)收應(yīng)用軟件中大規(guī)模使用這些模型之前，這種熱潮可能會出現(xiàn)一段平靜期。其時間安排取決于實(shí)現(xiàn)普遍可用性之前開發(fā)、測試和預(yù)覽的通常順序。大規(guī)模訓(xùn)練是當(dāng)今最緊迫的需求，但隨著時間的推移，推理將成為迄今為止更大的市場機(jī)會，因此，隨著需求的回升，今天建立的一些大型培訓(xùn)集群可能會重新用于推理——可能會整體放緩隨著過剩的消化，基礎(chǔ)設(shè)施銷售。超大規(guī)模企業(yè)以兩種方式使用 GPU：在內(nèi)部預(yù)先訓(xùn)練自己的大型基礎(chǔ)模型以供客戶使用；面向外，供客戶使用 GPU 驅(qū)動的實(shí)例運(yùn)行自己的 AI 模型和代碼。他們越來越多地開發(fā)自己的定制硅加速器，作為 GPU 的補(bǔ)充或替代品。除非性能和效率能夠呈指數(shù)級提高，否則未來十年數(shù)據(jù)中心容量的預(yù)計(jì)增長將無法實(shí)現(xiàn)。這種轉(zhuǎn)變對半導(dǎo)體行業(yè)來說是一次重大顛覆。公布相關(guān)數(shù)據(jù)的四家超大規(guī)模企業(yè)的資本支出在2023年第四季度達(dá)到308億美元，同比增長15%，與2019年同期相比增長95%。過去五年里，消費(fèi)設(shè)備的出貨量推動半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了繁榮與蕭條的周期。從長遠(yuǎn)來看，全球消費(fèi)技術(shù)和相關(guān)平臺市場與通過光纖和 5G 實(shí)現(xiàn)的下一代連接的推出直接相關(guān)，其在 2024 年的日益成熟將進(jìn)一步加速市場發(fā)展。新產(chǎn)品和應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)，其中許多由人工智能驅(qū)動并依賴于片上系統(tǒng)技術(shù)，通過CPU、GPU和神經(jīng)處理單元（NPU）的集成組合來加速人工智能。許多 PC 制造商依靠 2024 年晚些時候推出的“AI PC”來刺激需求。短期內(nèi)，我們的預(yù)測顯示，北美智能手機(jī)出貨量自 2016 年以來一直處于持續(xù)低迷狀態(tài)，預(yù)計(jì)到 2027 年都不會復(fù)蘇。家庭媒體設(shè)備（包括視頻游戲機(jī)、電視和流媒體）的出貨量在 2020 年增長了 16%， 2021 年將下降 10%，然后在 2022 年和 2023 年合計(jì)下降 17%。游戲機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將下降，而流媒體和智能電視預(yù)計(jì)未來四年僅增長 1% 至 3%。人工智能用例可能會成為位于集中式公共云和數(shù)據(jù)中心之外、靠近最終用戶、聯(lián)網(wǎng)機(jī)器和傳感器的基礎(chǔ)設(shè)施銷售的關(guān)鍵驅(qū)動力。全球移動行業(yè)正在經(jīng)歷一場改變行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，例如支持聯(lián)網(wǎng)汽車愿景所需的車內(nèi)和車外基礎(chǔ)設(shè)施，有可能實(shí)現(xiàn)自動駕駛。這些在很大程度上依賴于由原始設(shè)備制造商、行業(yè)供應(yīng)商、超大規(guī)模提供商、數(shù)據(jù)中心提供商和 5G 服務(wù)提供商部署、管理和擁有的智能邊緣基礎(chǔ)設(shè)施。持續(xù)供應(yīng)不太領(lǐng)先的“傳統(tǒng)”半導(dǎo)體和具有額外嵌入式智能的超低功耗芯片是這一愿景的重要組成部分。重新調(diào)整用途的消費(fèi)芯片和新興架構(gòu)——RISC-V內(nèi)核、軟件IP和小芯片——必須被當(dāng)前并不總是處于技術(shù)創(chuàng)新前沿的嵌入式處理和微控制器芯片專家更快地采用。該行業(yè)可能擁有光明的長期未來，但眼前的前景卻黯淡，這是無法回避的挑戰(zhàn)。這在技術(shù)供應(yīng)鏈的中間可以明顯地看到，其中部分半導(dǎo)體的出口尚未開始復(fù)蘇。半導(dǎo)體零部件的貿(mào)易數(shù)據(jù)將是追蹤實(shí)際芯片需求復(fù)蘇的關(guān)鍵指標(biāo)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)消息顯示，中國第一季度半導(dǎo)體產(chǎn)量激增40%，標(biāo)志著成熟制程芯片在中國市場的主導(dǎo)地位日益鞏固。
根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)，僅三月份全國集成電路產(chǎn)量就高達(dá)362億片，同比增長28.4%，創(chuàng)下歷史新高。
這一驚人增長的背后，新能源汽車等下游行業(yè)的強(qiáng)勁需求功不可沒。
第一季度，中國新能源汽車產(chǎn)量增長了29.2%，達(dá)到了208萬輛；同時，智能手機(jī)產(chǎn)量也增長了16.7%。
中國大陸在汽車等多個領(lǐng)域廣泛采用28納米以上的成熟制程半導(dǎo)體（7nm等先進(jìn)制程使用范圍并不多），目前已占據(jù)全球生產(chǎn)能力的29%。
近年來，中國各地半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施如雨后春筍般涌現(xiàn)，中國的集成電路生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大。今年前三個月的產(chǎn)量幾乎是2019年同期的三倍。
一些研究人員指出，美國對中國先進(jìn)芯片技術(shù)出口管制的意外后果之一可能是國家支持的投資浪潮導(dǎo)致生產(chǎn)過剩，進(jìn)而可能使中國主導(dǎo)全球傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)。
中國芯片銷售，同比大增28.8%
半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SIA) （4月3日）宣布，2024 年 2 月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額總計(jì) 462 億美元，較 2023 年 2 月的 397 億美元增長 16.3%，但較之2024 年 1 月的476 億美元下降 3.1% 。
“雖然環(huán)比銷售額略有下降，但2月份全球半導(dǎo)體銷售額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于去年同月的總額，延續(xù)了市場自去年中期以來的強(qiáng)勁同比增長勢頭?！盨IA 總裁兼首席執(zhí)行官 John Neuffer 說道?！? 月份的銷售額同比增長幅度為 2022 年 5 月以來的最大百分比，預(yù)計(jì)市場增長將在今年剩余時間內(nèi)持續(xù)增長?！?/p>
從地區(qū)來看，中國 (28.8%)、美洲 (22.0%) 和亞太/所有其他地區(qū) (15.4%) 的同比銷售額有所增長，但歐洲 (-3.4%) 和日本 (-8.5%) 的銷售額同比下降）。所有市場的月度銷售額均下降：亞太地區(qū)/所有其他地區(qū) (-1.3%)、歐洲 (-2.3%)、日本 (-2.5%)、美洲 (-3.9%) 和中國 (-4.3) %）。
2024 年及以后半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的狀況和前景
從上至下看，半導(dǎo)體需求疲軟，電子設(shè)備制造業(yè)低迷。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 顯示，過去 19 個月中有 18 個月新訂單出現(xiàn)下降。
我們看到了一些復(fù)蘇的跡象，下降率有所下降，而通信設(shè)備的新訂單正在增加。這與 2021 年繁榮時期的擴(kuò)張速度還有很大差距。中國臺灣和韓國主要制造中心的半導(dǎo)體出口也有復(fù)蘇的跡象。
在通用計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的銷售陷入停滯之際，對生成式人工智能的需求為芯片、系統(tǒng)和云供應(yīng)商提供了可喜的推動力。該市場仍處于發(fā)展周期的早期階段。
對 GPU 的巨大需求很大程度上是由一小群有遠(yuǎn)見的公司建立自己的基礎(chǔ)平臺推動的，加上中國大陸企業(yè)在進(jìn)一步的出口限制生效之前盡可能多地購買先進(jìn)的 GPU。在大多數(shù)商業(yè)公司準(zhǔn)備好在真正的創(chuàng)收應(yīng)用軟件中大規(guī)模使用這些模型之前，這種熱潮可能會出現(xiàn)一段平靜期。其時間安排取決于實(shí)現(xiàn)普遍可用性之前開發(fā)、測試和預(yù)覽的通常順序。
大規(guī)模訓(xùn)練是當(dāng)今最緊迫的需求，但隨著時間的推移，推理將成為迄今為止更大的市場機(jī)會，因此，隨著需求的回升，今天建立的一些大型培訓(xùn)集群可能會重新用于推理——可能會整體放緩隨著過剩的消化，基礎(chǔ)設(shè)施銷售。
超大規(guī)模企業(yè)以兩種方式使用 GPU：在內(nèi)部預(yù)先訓(xùn)練自己的大型基礎(chǔ)模型以供客戶使用；面向外，供客戶使用 GPU 驅(qū)動的實(shí)例運(yùn)行自己的 AI 模型和代碼。他們越來越多地開發(fā)自己的定制硅加速器，作為 GPU 的補(bǔ)充或替代品。
除非性能和效率能夠呈指數(shù)級提高，否則未來十年數(shù)據(jù)中心容量的預(yù)計(jì)增長將無法實(shí)現(xiàn)。這種轉(zhuǎn)變對半導(dǎo)體行業(yè)來說是一次重大顛覆。
公布相關(guān)數(shù)據(jù)的四家超大規(guī)模企業(yè)的資本支出在2023年第四季度達(dá)到308億美元，同比增長15%，與2019年同期相比增長95%。
過去五年里，消費(fèi)設(shè)備的出貨量推動半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了繁榮與蕭條的周期。從長遠(yuǎn)來看，全球消費(fèi)技術(shù)和相關(guān)平臺市場與通過光纖和 5G 實(shí)現(xiàn)的下一代連接的推出直接相關(guān)，其在 2024 年的日益成熟將進(jìn)一步加速市場發(fā)展。
新產(chǎn)品和應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)，其中許多由人工智能驅(qū)動并依賴于片上系統(tǒng)技術(shù)，通過CPU、GPU和神經(jīng)處理單元（NPU）的集成組合來加速人工智能。許多 PC 制造商依靠 2024 年晚些時候推出的“AI PC”來刺激需求。
短期內(nèi)，我們的預(yù)測顯示，北美智能手機(jī)出貨量自 2016 年以來一直處于持續(xù)低迷狀態(tài)，預(yù)計(jì)到 2027 年都不會復(fù)蘇。家庭媒體設(shè)備（包括視頻游戲機(jī)、電視和流媒體）的出貨量在 2020 年增長了 16%， 2021 年將下降 10%，然后在 2022 年和 2023 年合計(jì)下降 17%。游戲機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將下降，而流媒體和智能電視預(yù)計(jì)未來四年僅增長 1% 至 3%。
人工智能用例可能會成為位于集中式公共云和數(shù)據(jù)中心之外、靠近最終用戶、聯(lián)網(wǎng)機(jī)器和傳感器的基礎(chǔ)設(shè)施銷售的關(guān)鍵驅(qū)動力。全球移動行業(yè)正在經(jīng)歷一場改變行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，例如支持聯(lián)網(wǎng)汽車愿景所需的車內(nèi)和車外基礎(chǔ)設(shè)施，有可能實(shí)現(xiàn)自動駕駛。
這些在很大程度上依賴于由原始設(shè)備制造商、行業(yè)供應(yīng)商、超大規(guī)模提供商、數(shù)據(jù)中心提供商和 5G 服務(wù)提供商部署、管理和擁有的智能邊緣基礎(chǔ)設(shè)施。持續(xù)供應(yīng)不太領(lǐng)先的“傳統(tǒng)”半導(dǎo)體和具有額外嵌入式智能的超低功耗芯片是這一愿景的重要組成部分。
重新調(diào)整用途的消費(fèi)芯片和新興架構(gòu)——RISC-V內(nèi)核、軟件IP和小芯片——必須被當(dāng)前并不總是處于技術(shù)創(chuàng)新前沿的嵌入式處理和微控制器芯片專家更快地采用。
該行業(yè)可能擁有光明的長期未來，但眼前的前景卻黯淡，這是無法回避的挑戰(zhàn)。這在技術(shù)供應(yīng)鏈的中間可以明顯地看到，其中部分半導(dǎo)體的出口尚未開始復(fù)蘇。半導(dǎo)體零部件的貿(mào)易數(shù)據(jù)將是追蹤實(shí)際芯片需求復(fù)蘇的關(guān)鍵指標(biāo)。
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